岗位要求：通过证券从业资格考试或有证券、保险、银行、期货等金融从业经历或具有服务、营销工作经验者优先。

岗位职责：

（1）制定客户服务计划，全面了解服务客户基本信息、财务状况、投资知识、投资经验及投资目标、风险偏好等情况；

（2）根据客户风险偏好，为客户提供财富管理配置服务，并提供金融产品相关信息介绍及购买流程服务；

（3）为客户做产品定制服务，制定落实客户个性化资产配置方案并持续跟踪。
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